DTS2025 | 从微型到超大尺寸，精彩剖析新型显示技术的多元未来

2025年2月26日、27日，TrendForce集邦咨询在金茂深圳JW万豪酒店成功举办了为期2天的2025集邦咨询新型显示产业研讨会（DTS 2025）。

研讨会两天主题分别为“微型和中小型显示专场”和“超大尺寸与超高清（双超）显示技术”，会议上，来自显示面板、LED、Micro OLED、笔记本、车用显示、显示器等多个显示领域的行业专家，以及集邦咨询分析师发表了精彩演讲，多方位分析微型和中小型显示领域的未来，以及就超大尺寸与超高清产业相关议题进行了深入探讨，为现场观众呈现了丰富且深度的显示技术与产业动态内容，现场气氛活跃。

研讨会现场

会议伊始，TrendForce集邦咨询总经理樊晓莉发表致辞，她向所有参会嘉宾表示欢迎和感谢，并表达了对自发光显示产业未来发展的美好祝愿。

随后，TrendForce集邦咨询分析师相继发表精彩演讲。以下为演讲嘉宾分享的主要内容：

Day1 微型和中小型显示专场

PART.01

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2025年面板行业竞争格局

TrendForce集邦科技研究副总经理 范博毓

综观整体TFT-LCD产业的发展，陆系面板厂无论从产能面或是从出货规模来看，都已拥有高度主导权，过去几年也通过按需生产的控产调节策略来逐步扭转亏损，运营渐渐走向正轨。进入2025年后整体产业仍有5大关键点需要持续关注。

首先短期间面板厂的控产策略依然重要，未来则持续通过引导平均需求尺寸放大来达成供需自然平衡。再者，产业已经整并至一个阶段，目前仍有少数潜在整并目标，如能持续整并，面板厂将可望持续拉高产业集中度，继续扩大议价能力。

向上游观察国产零组件供应链情况，目前国内在数个主要部材如偏光板，背光模块等皆已取得主导权，驱动IC也通过IC厂商，国内晶圆代工厂与封测厂的协力合作，逐渐拉高自制的比重，未来将在不同的零组件上持续深化发展。

观察需求面，面板厂顺应部份客户需求，陆续开始扩大海外模块厂的设立，朝多元化供应链布局前进。最后，针对AMOLED技术，Mini/Micro LED等显示相关技术，与非显示业务如半导体相关投资预期也将持续开展，积极作更全面的布局。

PART.02

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AI PC引领笔记本市场新潮流

TrendForce集邦科技分析师 黄淑芳

随着人工智能（AI）技术的飞速发展，AI PC正重塑人机交互方式，并加速推动创新应用落地。过去，AI技术主要依赖云端计算，而如今，随着硬件性能提升与算法优化，真正的颠覆性应用正逐步成型，AI PC正加速发展，迎来广阔增长空间。

根据TrendForce集邦咨询预测，2025年AI笔记本的市场渗透率将达21.7%，到2029年接近80%，AI将成为行业标配。语音识别、自然语言处理和实时数据分析等技术，让用户操作更智能化，企业决策更高效精准，推动各行各业进入AI赋能时代。

随着市场需求增长和AI生态的完善，各类创新应用正加速落地，为PC行业注入全新活力。AI PC不仅是智能设备，更是未来数字化办公与智慧生活的核心驱动力，助力产业升级，为用户带来前所未有的便捷体验。

PART.03

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从面板迈向智慧座舱，谈车用显示器市场发展

TrendForce集邦科技研究经理 胡家榕

全球车辆需求虽然逐渐迈入高原期，然而成熟市场成长动能趋缓，中国大陆以旧换新补贴和新兴国家经济成长和都市化成为带动今年量能成长的主因。随着车辆内搭载面板数量的提升成为趋势，吸引更多面板厂加入车用面板供应行列。去年车用面板在TCL华星、惠科和天马车用产能提升以及AUO并购BHTC后车用订单挹注下，出货成长近1成。

今年前三大车用面板厂BOE、天马和AUO于CES展出分别展出车用智慧座舱搭载可拉伸OLED、Mini LED和Micro LED等技术，打造更人性化的车内空间的同时，增加面板用量带动整体车用面板需求持续攀升。今年车用面板主要的成长动能来自于后座客用面板、副座驾驶用、后视镜等部分搭载率提升，带动需求成长6.2%。

PART.04

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规格多元发展下的液晶监视器市场

TrendForce集邦科技分析师 杨仁甫

纵观当前2025年第一季度的监视器面板市场，来自品牌的面板需求相对平淡，而近期面板厂普遍面临监视器产能不足的问题，因此季成长较平淡，需要看后续品牌的备货策略，是否会对季度变化造成不同于往年的影响。今年陆续有新的产能加进来监视器面板供应链市场，对获利能力较差的面板厂来说，势必首当其冲。不过现在的时间点面板的供给较为紧张，预计第一季结束以前，监视器面板会有一些涨价的空间。

而新产能的加入也将带动面板技术格局的变化，例如带动IPS面板的规模继续成长。面板厂为了在供给过剩的环境下改善获利，也持续投入高阶电竞市场。另外，OLED监视器市场仍处于初期发展阶段，在面板厂和品牌都积极投入情况下，数量成长可期。

PART.05

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近眼显示市场趋势

TrendForce集邦咨询分析师 万雯

近眼显示设备的核心在于通过光学模块和显示技术实现虚实融合的沉浸式体验。VR/MR设备主要利用VST技术，通过传感器捕捉现实世界并叠加虚拟信息，而AR设备则强调透视效果，借助BB、光波导等光学元件将虚拟图像与真实世界结合。目前，光学模块和显示模块的供应链日益丰富，菲涅尔透镜、Pancake方案以及LCoS、OLEDoS等技术在不同应用场景中各有优势。

分析师万雯强调，近眼显示设备的关键硬件模块包括光学模块、显示模块、计算芯片和传感器模块，以及电池模块。其中，光学模块的微缩化趋势明显，光波导技术凭借其轻薄化和高透过率的优势，成为AR设备的重要发展方向，另值得注意的是，中国SiC晶圆厂商入局光波导，也有机会推动AR装置的规格升级。

从市场趋势来看，VR/MR设备在追求高分辨率和轻薄化的同时，面临成本和生态系统的双重挑战。TrendForce集邦咨询预估，尽管2024年全球VR/MR出货量预计为720万台，但随着OLEDoS技术的成熟和供应链优化，预计到2030年出货量有望达到4000万台，OLEDoS技术占比提升至27%。

AR设备则借助AI技术赋能，实现语音、手势和眼球追踪等多重交互方式，应用场景不断拓展。TrendForce集邦咨询预估，到2030年AR装置出货量将达到2550万台，其中LEDoS技术凭借亮度和微缩化优势，有望在AR市场中占据重要份额。

Day2 超大尺寸与超高清（双超）显示技术

PART.01

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Micro LED显示的技术进化与应用革新

TrendForce集邦科技资深研究副总经理 邱宇彬

从实验室技术迈入商品化阶段后，当前Micro LED显示技术发展重心更着重于设计制造的优化、寻找利基市场、新应用的开发、以及市场规模扩大等具体目标上。

以大型显示器来说，扩大背板尺寸以此减少拼接与侧边度导线额外制程需要，是另一个降本与提高整体生产良率的选项。穿戴应用目前虽然缺乏主流品牌带动，但Micro LED作为唯一一个能与感测组件高度整合的显示技术，依然有独特性。车用与近眼显示是玻璃基与硅基Micro LED接下来瞄准的应用赛道，前者预计在2028年可以为芯片挹注超过1亿美金的产值，后者中长期预估在所有AR眼镜中的搭载渗透率上看50%。

总括来说，发挥Micro LED显示独有的柔性、透明、隐形等优势寻找利基型应用，才是创造该技术有别于主流方案的必要手段。除此之外，Micro LED应用在光通讯、生物医疗、以及工业生产等非显示领域也正逐步展开，同样也是扩大市场经济规模与应用多元化的另外一条重要途径。

PART.02

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成本压力与技术创新，中大尺寸OLED市场拓展的破釜沉舟之路

TrendForce集邦科技研究经理 周诗博

2026年下半年开始，两座8.6代RGB OLED工厂将陆续实现量产。面板厂透过建设更高世代的产线，以提升产能、优化生产流程，进而降低单位成本。到了2027年后，随着IT OLED面板产能的进一步提升，苹果MacBook将成为推动OLED笔记本电脑市场增长的关键因素。作为全球领先的品牌，苹果的大举采用OLED面板，将对整个市场产生深远影响。

PART.03

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全球LED显示屏市场趋势展望

TrendForce集邦咨询研究经理 余彬

TrendForce资料显示，从市场端看，2024年虽然国内LED显示屏市场需求表现一般，但是海外市场继续保持成长。从技术端看，COB技术继续保持高速成长，MiP技术发展也备受关注，预计未来两种技术的竞争将长期存在。COB与MiP之间的竞争，有望加速LED显示屏模组化进程，产业链格局发生变化。

从产品端看，技术的发展带来LED显示屏新的应用，成为LED显示屏市场的增长点之一；此外LED显示屏亦可结合其他热门产业，提升整体附加值，如电影制作、如AI应用等。技术之间的竞争导致LED显示屏产品价格持续下跌，但是价格的下跌也将带来更多新兴应用的发展，也会使得LED显示屏产品向更多的中小型客户拓展，向全球更多的区域市场拓展。

综合来看，TrendForce预估2028年全球LED显示屏市场规模有望达到102亿美金，2023-2028年复合成长率有望达到7%。

为期两天的TrendForce集邦咨询新型显示产业研讨会在显示行业专家、各界参会人士，以及辰显光电、国星光电、晶科电子、鸿利智汇、鸿利显示、京东方华灿光电、京东方、卡莱特、海信商显、芯颖显示、山西高科、创维商用、雷曼光电、国显科技、兆驰股份、兆驰光元、洲明科技、视涯科技、天马新型显示技术研究院（厦门）、诺瓦星云等企业的大力支持下圆满落下帷幕。

祝愿新型显示产业在2025年继续开拓创新，引领显示技术进入一个全新的发展时期！